Ficha 02 · Implementar, configurar e medir

Exercício 1 · Selecionar a plataforma

Enumera os quatro passos para selecionar bem uma plataforma de CRM.

Resposta:

Exercício 2 · Fases da implementação

Coloca por ordem as fases de um projeto de implementação de CRM: Formação · Configuração · Planeamento · Migração de dados · Arranque · Integrações.

Resposta:

Exercício 3 · Campos, layouts e permissões

Explica a diferença entre campos, layouts e permissões na configuração de um CRM.

Resposta:

Exercício 4 · Permissões por perfil

Uma agência tem administradores, gestores de equipa e comerciais. Define o que cada perfil deve poder ver/fazer no CRM.

Resposta:

Exercício 5 · Desenhar um funil de vendas

Desenha um funil de vendas com pelo menos 5 fases para uma agência que vende serviços de marketing.

Resposta:

Exercício 6 · Automação (workflow)

Escreve um workflow de automação para quando é enviada uma proposta a um cliente.

Resposta:

Exercício 7 · Calcular KPIs

Uma empresa recebeu 200 leads num mês, converteu 40 em clientes, e gastou 2 000 € em marketing. Calcula a taxa de conversão e o CAC.

Resposta:

Exercício 8 · Qualidade dos dados

O que significa "lixo entra, lixo sai" no contexto do CRM? Indica três boas práticas para manter dados de qualidade.

Resposta: