Ficha 01 · Fundamentos, diagnóstico e CRM
Exercício 1 · O que é (e o que não é) sales automation
Explica, por palavras tuas, o que é sales automation e corrige a afirmação: "sales automation serve para substituir os vendedores por robôs."
Resposta:
Exercício 2 · Vantagens no processo de venda
Indica quatro vantagens da automação de vendas e, para cada uma, dá um exemplo concreto do que muda no dia a dia.
Resposta:
Exercício 3 · O funil de vendas
Ordena corretamente as fases do funil de vendas e explica o que significa uma fase ter "perdas".
Fecho · Lead · Proposta/cotação · Qualificação · Pós-venda · Oportunidade
Resposta:
Exercício 4 · Matriz de diagnóstico
Classifica cada tarefa como 🟢 automatizar, 🟡 semi-automatizar ou 🔴 manual, justificando com os critérios "repetitiva" e "exige julgamento".
a) Enviar follow-up a quem não respondeu em 3 dias. b) Negociar um desconto excecional de 30%. c) Recomendar a próxima ação a um comercial para um negócio. d) Atualizar a fase de uma oportunidade quando a proposta é enviada.
Resposta:
Exercício 5 · Estimar o ganho da automação
Uma equipa de 4 comerciais gasta em média 6 minutos a registar cada contacto novo, e cada um regista 15 contactos por dia. Calcula o tempo total gasto por semana (5 dias úteis) nesta tarefa. Vale a pena automatizá-la?
Resposta:
Exercício 6 · Entidades do CRM
Associa cada elemento à entidade correta do CRM (Conta, Contacto, Oportunidade, Atividade, Produto) e explica a relação entre "Contacto" e "Conta".
"Reunião de dia 12" · "Ana Silva, Diretora de Compras" · "Licença Premium 12 meses" · "Padaria Central, Lda." · "Negócio de 8 000 €, fase Proposta"
Resposta:
Exercício 7 · Ciclos de aprovação e fluxo
A empresa define: "propostas acima de 10 000 € precisam de aprovação do diretor comercial". Explica como um ciclo de aprovação automatiza isto e o que acontece se o valor for de 6 000 €.
Resposta:
Exercício 8 · CPQ na prática
Explica o que significa CPQ e por que gerar propostas a partir do catálogo reduz erros face a fazê-las "à mão" num documento Word.
Resposta: